Cette fonctionnalité vous permettra d’uploader vos documents légaux directement depuis votre espace.

1. Accéder à vos documents

Depuis l’onglet Document de votre Dashboard, vous pouvez :

• Uploader vos documents

• Suivre le statut des documents (Validé, Expire bientôt, Expiré)

• Consulter les documents déjà téléversé

2. Ajouter un document

1. Sélectionner le type de document à mettre à jour

 

2. Téléverser votre document

Plusieurs mode de téléversement sont possible :

• Via le glissé-déposer, en glissant votre document dans la zone prévu

• En cliquant sur le champs vous aurez la possibilité de charger votre document, en le recherchant depuis votre ordinateur

Une complétion des champs se fera automatiquement via OCR (Reconnaissance Optique de Caractères), une fois le document téléversé. Cette méthode de reconnaissance n'étant pas fiable à 100%, nous vous recommandons de bien vouloir vérifier les informations récupérer, ainsi que de les modifier si les données sont erronées.

3. Enregistrer le document ainsi que les informations

Suivi de document

Il vous sera possible de suivre, directement depuis la page principale, le statut des différents documents. Cela vous permettra d’ajouter vos documents lorsqu'ils arrivent à expiration ou sont expirés.

Voici les différents statuts :

• Validé : Il n’est plus possible d’ajouter une nouvelle version du document

• Expire bientôt : La date d’expiration du document arrive sous 15 jours, et il vous est possible d’ajouter une nouvelle version

• Expiré : Le document est expiré et il vous est possible d’ajouter une nouvelle version

Autres documents

Cette rubrique vous permettra de partager avec votre conseiller tout autre document que vous jugeriez nécessaire.

Il vous sera demandé de renseigner obligatoirement : Le titre ainsi que la description du document.